ในขณะที่อยู่ในทวีปตะวันตกของ Kalimdor Gurubashi การเล่นกับพลังโบราณและการอัญเชิญเทพเจ้าโบราณในทวีปตะวันออกใหม่ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่ออาณาจักรตะวันออกได้เริ่มสงครามที่ยาวนานและนองเลือดที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอาเซรอ ธ หรือที่เรียกว่าสงครามโทรลล์
ไม่นานหลังจากหายนะครั้งใหญ่ครั้งแรกพวกเอลฟ์ยามค่ำคืนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกการใช้เวทมนตร์ลึกลับได้ดึงดูดความสนใจของกองทัพและทำให้ดินแดนที่สวยงามของพวกเขาแตกสลาย แต่ถึงกระนั้นก็มีเอลฟ์จำนวนมากที่พวกเขาเป็น ไม่สามารถแยกตัวเองออกจากพลังงานลึกลับได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในดินแดนใหม่ของพวกเขาเหล่าเอลฟ์ที่ยังต้องการใช้พลังลึกลับจึงตัดสินใจที่จะลี้ภัยไปทางทิศตะวันตกและออกเดินทางเพื่อค้นหาดินแดนใหม่ของพวกเขา เอลฟ์กลุ่มนี้สูญเสียลักษณะสีม่วงของเอลฟ์กลางคืนและได้รับสีที่ซีดลงและพวกเขาจึงถูกเรียกว่า Quel'Dorei หรือเอลฟ์ชั้นสูง เมื่อพวกเขามาถึงดินแดนใหม่พวกเขาได้พบกับชาวต่างชาติมนุษย์และโทรลล์อามานี การเผชิญหน้ากับมนุษย์เป็นผลดีสำหรับทั้งสองฝ่าย แต่กระนั้นพวกโทรลล์ก็ไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านใหม่เนื่องจาก Quel'Dorei ได้สร้างเมืองหลวงใหม่ Quel'Thalas บนดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ของโทรลล์ในท้องถิ่น ป่าซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นศัตรูกันชั่วนิรันดร์
ในเวลานั้นมนุษย์เพิ่งตื่นขึ้นมาในโลกพวกเขาเป็นสังคมของชนเผ่าและไม่มีผู้นำซึ่งทำให้พวกเขาเป็นเป้าหมายได้ง่ายสำหรับโทรลล์ที่รุนแรง แต่มนุษย์กลุ่มหนึ่งได้รวมตัวกันและก่อตั้งอาณาจักรแห่งแรกของมนุษย์แห่งอารา ธ อร์ ต้องเผชิญกับการคุกคามโดยโทรลล์ต่อทั้งสองฝ่ายพันธมิตรแรกระหว่างเอลฟ์ชั้นสูงและมนุษย์ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากฝ่ายหลังเห็นว่ากลุ่มแรกใช้พลังที่เกินความรู้ของพวกเขาอย่างไรและมีประโยชน์ในการต่อสู้กับโทรลล์ที่ดุร้ายซึ่งสามารถสร้างใหม่จาก บาดแผลที่โหดเหี้ยมที่สุดมนุษย์สามารถสร้างความเสียหายได้ด้วยอาวุธของพวกเขา
สงครามโทรลล์ตามมาซึ่งกันและกันและจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของโทรลล์ที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเมื่อเผชิญหน้ากับการรวมตัวกันของเอลฟ์และมนุษย์ชั้นสูงซึ่งตอนนี้ทั้งคู่เริ่มเข้าสู่หลักการลึกลับซึ่งกรีนสกินส์ไม่รู้จักโดยสิ้นเชิง พลังของโทรลถูกทำลายและจำนวนประชากรก็ลดลงอาณาจักรโทรลสุดท้ายถูกทิ้งให้อยู่ในซากปรักหักพัง
ในเวลานี้โทรลล์ Gurubashi ได้รับความทุกข์ทรมานจากสงครามกลางเมืองที่นองเลือดที่สุด Drakkari ทางตอนเหนือกำลังพยายามปรับตัวให้ชินกับความหนาวเย็นที่รุนแรงของทางเหนือและ Amani ถูกทำลายลงในขณะนี้โทรลล์จะไม่สามารถทำได้ ฟื้นพลังของพวกเขาจนกระทั่งในช่วงสงครามครั้งที่สองประมาณ 2.800 ปีหลังจากความพ่ายแพ้ในสงครามโทรลล์ร่างของ Zul'Jin หัวหน้าสงครามของโทรลล์ป่า Amani ปรากฏตัวขึ้นรวบรวมชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายของผู้มีอำนาจครั้งหนึ่ง อาณาจักร Amani และประกาศตัวว่าเป็นหัวหน้าเผ่า Amani
Zul'Jin เป็นหัวหน้าโทรลล์ที่สามารถคืนความยิ่งใหญ่ของโทรลล์โบราณบางส่วนให้กับ Amani ที่กระจัดกระจายและส่งพวกเขากลับไปยังเมืองหลวงโบราณ Zul'Aman ทางตอนใต้ของ Quel'Thalas ภายใต้การนำของเขาการปล้นเมืองหลวงของเอลฟ์ชั้นสูงตามมา เมื่อถึงเวลานั้นพวกออร์คก็เริ่มเป็นภัยคุกคามต่อเผ่าพันธุ์อื่น ๆ ในอาณาจักรตะวันออกและออร์กริมดูมเมอร์ผู้นำของพวกเขา (ที่ปรึกษาของ ธ รัล) ตระหนักถึงอำนาจของผู้นำอามานีจึงขอให้เขาเป็นส่วนหนึ่งของ Horde ข้อเสนอที่ Zul'Jini ปฏิเสธ แต่เมื่อเห็นว่าศัตรูที่เกลียดชังของเขาเอลฟ์ชั้นสูงเป็นพันธมิตรกับมนุษย์เพื่อทำลายออร์คได้อย่างไรเขาเดาว่าเป้าหมายต่อไปของเขาจะเป็นเมืองหลวงต่อไปของเขา Zul'Aman และตกลงที่จะ เข้าร่วม Horde แรก
สงครามโหมกระหน่ำและพันธมิตรออร์คโทรลสร้างความหายนะในอาณาจักรตะวันออกอย่างไรก็ตาม Zul'Jin โกรธแค้น Orgrim เมื่อช่วงหลังแทนที่จะโจมตีเมืองหลวงของศัตรูของโทรลล์โดยมุ่งเน้นไปที่การโจมตีเมืองหลวงของมนุษย์ Lordaeron การกระทำนี้ กระตุ้นความโกรธของ Zul'Jin และทำให้โทรลล์ออกจาก Horde และยังคงอยู่ในเอลฟ์ที่สังหารทางตอนเหนือ
สงครามสิ้นสุดลงและ Horde ก็พ่ายแพ้ในเวลานี้เองที่ Zul'Jin หายตัวไป แต่เดิมคิดว่าตายภายใต้ลูกศรของผู้พิทักษ์ของเอลฟ์ชั้นสูงและโทรลล์กลับไปที่ Zul'Aman โดยไม่มีผู้นำที่สามารถใส่ได้ พวกเขากลับมารวมกันกระจัดกระจายอีกครั้ง
ในความเป็นจริง Zul'Jin ถูกเอลฟ์ชั้นสูงจับตัวไปและพวกเขาก็ทรมานเขาใน Quel'Thalas เมืองหลวงของพวกเขาเป็นเวลาหลายสัปดาห์จนในที่สุดเขาก็สูญเสียดวงตาของเขาไป ในการควบคุมดูแลของผู้จับกุมเนื่องจากการต่อสู้ของโทรลล์ในป่าซุลจินมองเห็นโอกาสที่จะหลบหนีโดยการฉีกแขนของตัวเองออกด้วยเศษหอก ในขณะนั้นเขากลับไปที่ Zul'Aman และค้นพบการทรยศหักหลังของ Horde ในการยอมรับในอันดับศัตรูของพวกเขาซึ่งก็คือเอลฟ์ชั้นสูง เหตุการณ์นี้เป็นการทำลายล้าง Amani โทรลล์โดยสิ้นเชิงด้วย Horde of Thrall ตัวใหม่และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Zul'Jin รออยู่ที่ Zul'Aman เพื่อฟื้นฟูความแข็งแกร่งของโทรลล์ในสมัยโบราณด้วยพิธีกรรมของหมอแม่มด Malacrass การเกณฑ์กองทัพ เพื่อกำจัดสมาชิกที่ทรยศของ Horde และศัตรูอื่น ๆ ที่ขวางทางพวกเขา
ในที่สุด Zul'Jin ก็พ่ายแพ้ให้กับกลุ่มนักผจญภัย อย่างไรก็ตามกองกำลังใหม่ดูเหมือนจะเข้าควบคุมเมืองหลวงของโทรลล์โบราณ: เผ่าแซนดาลาร์ โวลจินหัวหน้ากลุ่มดาร์คสเปียร์กำลังรับสมัครคนเพื่อขับไล่แซนดาลาร์และจะรับความช่วยเหลือทุกรูปแบบไม่ว่าจะมาจาก Horde หรือ Alliance ก็ตาม